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面板业“低谷爬坡” ,京东方、TCL华星寻找海外增长点

京东方(000725.SZ)8月28日晚透露,将投资建设越南整机二期项目,总投资不超过20.2亿元。而TCL华星总裁赵军今年7月底曾向第一财经记者表示,TCL华星印度模组项目产能利用率已达70%~80%。中国两大显示面板龙头都在完善海外布局,扩大面板“出海口”。

8月28日、29日晚发布的半年报显示,2023年上半年,京东方营收同比下降12.47%至801.78亿元,归母净利润下降88.84%至7.36亿元;而TCL华星的母公司TCL科技(000100.SZ)今年上半年营收增0.74%至851.5亿元,归母净利润下降48.68%至3.4亿元。


(资料图片仅供参考)

今年液晶电视面板的价格持续反弹,并非因为供应满足不了需求,而是主要由于面板龙头企业严格控产,希望面板价格重返成本以上。所以,完善海外市场布局,增加下游需求,成为中国显示面板龙头企业不约而同的选择。

中国面板龙头布局越南印度

28日晚的公告显示,京东方拟向子公司北京京东方视讯科技有限公司(下称北京视讯)增资12.1亿元;由北京视讯设立全资子公司京东方视讯(越南)有限公司,在越南巴地头顿省,投资建设京东方越南整机二期项目,主要产品包括电视、显示器和电子标签整机,总投资不超过20.2亿元。

京东方表示,此举将进一步整合海外业务布局,持续拓展海外市场,增强抗风险能力。长期看,以整机产品为支撑,推动智慧终端业务发展能够带动半导体显示器件(面板)业务应对行业波动;同时,通过打通“屏-模组-终端”产业链,可进一步提升价值链地位。

“越南地处东南亚,政局稳定,经济发展态势良好,与多国有自由贸易协定。”京东方还表示,在越南投资建设整机二期项目,相关产品可享受关税优惠,有利于公司提升整机产品盈利水平。且越南劳动力充足,人工、能源使用成本较具优势,有利于降低整机生产成本。

据DISCIEN预测,到2025年,全球电视市场规模约2.2亿台,显示器市场规模约1.3亿台。另据CINNO Research预测,2025年电子价签市场规模约6.7亿台。

此前,京东方在越南已租赁厂房,自建生产线。其越南二期项目将以参与苏州、合肥及重庆整机工厂项目的核心团队为主,建设完成后,一期项目产线将全部转移至二期项目内。京东方越南整机二期项目建设完成后,将新增就业机会4000多个。

不仅京东方,TCL华星也在完善海外布局。TCL华星总裁赵军今年7月27日曾向第一财经记者透露,TCL华星印度模组工厂的手机和电视模组产能都已开出来,目前产能利用率70%~80%。印度本土客户、中国客户在印度开的工厂,合作已全面展开。TCL华星印度模组厂从建厂到运营虽用了较长时间,但目前运营良好。

面板价格涨势进入“高原期”

今年液晶面板价格反弹,并非因为供应满足不了需求,扩大下游需求还有待行业努力。全球电视市场持续疲弱,上半年出货量仅同比微增0.1%,欧洲、亚太、中国、中东非市场下滑。

据京东方半年报,2023年上半年,从分业务看,其显示器件(面板)业务的收入同比下降17.86%至678.76亿元,在总营收中占比77.76%;物联网创新业务收入同比增长29.1%至174.17亿元,在总营收中占比19.95%。

对此,京东方解释称,2023年上半年,受地缘政治、通胀等因素影响,全球经济复苏不及预期,居民消费信心持续不振。尽管随着市场需求逐渐复苏,面板价格出现反弹,但后续行业走势仍存在诸多不确定性。京东方将加速推动物联网转型,应对外部环境冲击。

TCL科技的半年报也显示,2023年上半年,以TCL华星为主的半导体显示(面板)业务收入同比减少4.7%至355.3亿元,其中第二季营收同比增长18.5%至204.1亿元、净利润环比一季度减亏21.5亿元。

TCL科技的兄弟企业TCL电子(01070.HK)的执行董事兼CFO胡殿谦8月25日在TCL电子半年报业绩发布会上表示,液晶面板(屏)的价格今年二、三季度上涨,主要由于面板厂采取了联合减产、调控价格的措施,而不是供需关系造成屏价上涨,预计屏价上涨空间有限。

群智咨询(Sigmaintell)8月28日发布的液晶电视面板价格风向标显示,今年8月,全球液晶电视面板市场上下游开启了利润保卫战。一方面终端市场消费动能疲软,头部电视品牌纷纷陷入亏损,加之部分面板采购需求前移,整机厂商下半年面板采购需求转弱;另一方面,随着面板厂迎来获利周期,头部面板厂商协同大幅控产的催化基础转弱。

胡殿谦认为,现在面板涨幅,没有2021年那样迅猛,因为那时是供应链断裂,现在主要是厂商联合减产造成涨价。最近几个月,面板价格涨势出现“高原期”现象,TCL电子通过扩大高端产品占比来加以应对,近期发布115英寸Mini LED背光液晶电视新品。

群智咨询总经理李亚琴向第一财经记者分析认为,面板厂自2022年三季度至2023年一季度持续控产,产能利用率最低时降低到65%~70%,这是十几年来最低水位;随着大尺寸进程加快,预计2023年液晶电视面板需求面积将增长2%;面板价格在2022年年底跌破现金成本,降至历史最低水位。目前,液晶电视面板价格涨幅已超过30%,面板厂商利润率已转正,随着四季度备货旺季结束,涨价趋势预计将在今年四季度明显减弱,年底可能进入小幅下跌周期。

8月29日,京东方涨1.57%至3.88元/股;TCL科技涨3.68%至3.94元/股。

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